FIMAX Vermögensberatung GmbH


WZ-Codes:

  • 64Erbringung von Finanzdienstleistungen
  • 64.9Sonstige Finanzierungsinstitutionen
  • 64.99Erbringung von sonstigen Finanzdienstleistungen a. n. g.
  • 64.99.9Sonstige Finanzierungsinstitutionen a. n. g.

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb eines Wertpapierinstituts gemäß § 2 Abs. 1 WpIG, wobei folgende Dienstleistungen erbracht werden dürfen: Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG, Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG, Abschlussvermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG, Finanzportfolioverwaltung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 9...

Adresse: Marktstr. 74 83646 Bad Tölz Deutschland

Amtsgericht: 80333 München

Registernummer: HRB117574


Kostenlose
Bonitätsauskunft

Dossier
speichern


Alternative Branchenzuordnung prüfen

Geben Sie einen beliebigen WZ-Code ein, um die Platzierung des Unternehmens in einer anderen Branche zu simulieren:


SWOT Analyse 2023

Stärken

  • Independente Vermögensbetreuung ohne Einfluss von Banken, was maßgeschneiderte und unvoreingenommene Entscheidungen ermöglicht.
  • Langjährige Erfahrung seit 1997, die Vertrauen bei Kunden aufbaut und Expertise in der Vermögensverwaltung gewährleistet.
  • Fokus auf Kundeninteressen, was einen hohen Kundennutzen und eine starke Kundenbindung zur Folge hat.
  • Diversifiziertes Dienstleistungsangebot, einschließlich Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Fonds Advisory, das den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht wird.

Schwächen

  • Kleinere Unternehmensgröße, die möglicherweise weniger Marktanteil und Einfluss auf größeren Finanzmärkten bedeutet.
  • Abhängigkeit von der Marktperformance, die unvorhersehbare Auswirkungen auf die Erträge haben kann.
  • Eingeschränkte Ressourcen für Marketing und Kundenakquise im Vergleich zu größeren Mitbewerbern, was das Wachstum limitiert.
  • Hohe Konzentration auf bestimmte Dienstleistungsbereiche, die das Unternehmen anfälliger gegenüber Marktentwicklungen macht.

Chancen

  • Wachsender Markt für bankenunabhängige Vermögensverwalter, da immer mehr Anleger nach alternativen Lösungen suchen.
  • Möglichkeit, neue Vermögensverwaltungsmandate zu gewinnen, insbesondere in stürmischen Marktphasen gibt es verstärkt Bedarf an professioneller Beratung.
  • Erweiterung des Dienstleistungsangebots durch neue Produkte, um auf sich ändernde Anlegerbedürfnisse zu reagieren. Dies könnte auch nachhaltige Geldanlagen einschließen.
  • Steigende Zinsen bieten die Chance, wieder vernünftige Erträge aus Zinsanlagen zu erzielen und damit das Produktportfolio attraktiver zu machen.

Risiken

  • Geopolitische Unsicherheiten und Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können die Marktentwicklung negativ beeinflussen.
  • Starker Wettbewerb durch größere und etabliertere Finanzinstitute, die möglicherweise höhere Ressourcen für Kundenakquise und Marketing aufwenden können.
  • Potenzielle Abwanderung bestehender Kunden zu anderen Anbietern, wenn diese bessere oder differenzierte Dienstleistungen anbieten.
  • Anpassungen in der Regulierung, die den Betrieb oder die Kostenstrukturen der Vermögensberatung beeinflussen könnten.

Quelle: Jahresabschluss Lagebericht für das Jahr 2023 veröffentlicht am 16.10.2024


Bilanzsumme

?

Die durchschnittliche Bilanzsumme des Unternehmens FIMAX Vermögensberatung GmbH über die letzten 5 Jahre beträgt 1.497.095,35 €.

Im betrachteten Zeitraum ist die Bilanzsumme jährlich durchschnittlich 8,31 % gestiegen.

Die Bilanzsumme des Unternehmens FIMAX Vermögensberatung GmbH beträgt 1.640.906,22 € im Jahr 2023. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 23.637,67 €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von 1,46 %.

Das Unternehmen FIMAX Vermögensberatung GmbH verfügt zum Stichtag 2023 über ein Bankguthaben von ca. 1.306.347,82 €. Das sind 409,35 % mehr als das durchschnittliche Bankguthaben in der Branche von Unternehmen mit dieser Bilanzsumme.


Eigenkapitalquote

?

Im Jahr 2023 beträgt die durchschnittliche Eigenkapitalquote in der Branche Erbringung von Finanzdienstleistungen 52,92 % (nur kleine Kapitalgesellschaften). Die Eigenkapitalquote von FIMAX Vermögensberatung GmbH liegt bei 66,48 % im Jahr 2023. In Summe sind das 1.090.901,44 €.

Die durchschnittliche Eigenkapitalquote des Unternehmens FIMAX Vermögensberatung GmbH über die letzten 5 Jahre beträgt 69,20 %.

Im betrachteten Zeitraum hat sich die Eigenkapitalquote jährlich durchschnittlich um 8,64 % erhöht. Dies weist auf eine stärkere Eigenfinanzierungskraft und verbesserte finanzielle Widerstandsfähigkeit hin.

Allerdings zeigt ein Blick auf die jüngste Entwicklung, dass sich die Eigenkapitalquote in den letzten 2 Jahren durchschnittlich um -33,52 % verringert hat.


Liquidität Veränderung zum Vorjahr

Die durchschnittliche absolute Veränderung der Liquidität des Unternehmens FIMAX Vermögensberatung GmbH zum Vorjahr beträgt 326.586,96 €. Das bedeutet, dass sich die Liquidität des Unternehmens im Durchschnitt um diesen Betrag pro Jahr erhöht oder verringert hat.

Der Cashflow des Unternehmens FIMAX Vermögensberatung GmbH beträgt 1.306.347,82 € im Jahr 2023.


Veröffentlichungszeitpunkte der Jahresabschlüsse

  • 2006: 12.07.2007
  • 2007: 27.10.2008
  • 2008: 07.08.2009
  • 2009: 10.02.2011
  • 2010: 28.09.2011
  • 2011: 06.06.2012
  • 2012: 13.05.2013
  • 2013: 10.06.2014
  • 2014: 27.10.2015
  • 2015: 09.06.2016
  • 2016: 03.04.2017
  • 2017: 08.05.2018
  • 2018: 14.05.2019
  • 2019: 26.03.2020
  • 2020: 15.03.2021
  • 2021: 13.04.2022
  • 2022: 30.03.2023
  • 2023: 16.10.2024

Die Veröffentlichungszeitpunkte beziehen sich auf das Datum, an dem das Unternehmen seinen Jahresabschluss im Unternehmensregister publiziert hat. Diese Informationen können wichtige Einblicke in die Unternehmensführung geben.


Quelle und Verlässlichkeit der Daten

Die hier dargestellten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, insbesondere dem Unternehmensregister, in dem Unternehmen zur Offenlegung ihrer Jahresabschlüsse verpflichtet sind (§§ 325 ff. HGB).

Alle Finanzkennzahlen basieren auf den veröffentlichten Jahresabschlüssen der Unternehmen. Die Angaben werden durch Bonscore automatisiert ausgewertet, ohne inhaltliche Bearbeitung oder Interpretation.

Bitte beachten Sie, dass trotz größter Sorgfalt keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der bereitgestellten Informationen übernommen werden kann.